Режиссер Юрий Мороз снял продолжение сериалов, рассказывающих о громких уголовных делах 1960-1970-х годов ("Мосгаз", "Палач", "Паук", "Шакал").

Главный герой сериала - следователь Иван Черкасов - был уволен из МУРа и стал обычным участковым. Ему совсем не нравится просто отсиживаться в отделении милиции.

Тем временем в Москве разгораются настоящие шпионские страсти. На дворе 1975 год, холодная война в самом разгаре, и американцы узнают о том, что советские конструкторы испытывают новый вид баллистической ракеты "Р-36М", прозванной "Сатаной".

В Москву отправляют агентов ЦРУ, которым уже удалось внедрить своих людей на секретное ракетное предприятие. В городе начинают происходить загадочные убийства, но только Черкасов пока догадывается о том, что за этими событиями может стоять дело государственной важности.